Nuvei Corporation va acquérir Paya Holdings

Nuvei Corporation est une société canadienne spécialisée dans les technologies de paiement. Elle versera 1,30 milliard de dollars (9,75 dollars par action) pour l’acquisition du fournisseur de solutions de paiement Paya Holdings. Il s’agit de la dernière acquisition de la société

Acquisition

Il s’agit d’une transaction entièrement en espèces, combinant des liquidités à une hypothèque parapluie et à une facilité de caisse de 600 $. La transaction devrait être conclue d’ici la fin du premier trimestre de cette année. Elle a été approuvée par le conseil d’administration des deux sociétés et sera recommandée aux actionnaires.

Profil financier de l’entité fusionnée

Nuvei a révélé que l’accord renforcerait la structure financière des deux entreprises. La valeur totale des deux entreprises est de 167 milliards de dollars, avec un revenu combiné de 1,10 milliard de dollars pour les 12 dernier mois au 30 septembre 2022.

Système intégré de paiement B2B

Selon un porte-parole de Nuvei, l’acquisition s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise visant à se développer sur des marchés émergents. Elle renforcera ses opportunités de paiement intégré à forte croissance grace aux 300 plates-formes intégrées de fournisseurs B2B de Paya, dotées de systèmes CRM frontaux et de systèmes de comptes back-end robustes.

Les liens de Nuvei avec le secteur du jeu

En ao?t 2021, Nuvei a également acquis le fournisseur de technologie de paiement de paris sportifs Mazooma Technical Services. Elle a soutenu le lancement des jeux en ligne de Holland Casino aux Pays-Bas en octobre 2021 et a lancé un partenariat stratégique avec l’opérateur de jeux nord-américain Gan.

Contexte

Nuvei est une société fintech de paiements mondiaux dont le siège est à Montréal. Elle fournit aux entreprises des options de paiement : émission de cartes, services bancaires et la gestion du risque et de la fraude.

Nuvei compte plus de 50 000 clients. L’entreprise est entrée en bourse à Toronto en septembre 2020. L’introduction en bourse a permis de lever 700 millions de dollars, ce qui était alors le montant le plus élevé levé par une entreprise technologique dans l’histoire de la Bourse de Toronto.

Paya Holdings fournit des solutions de paiement intégrées aux entreprises, permettant des paiements conviviaux et transparents, soutenus par une technologie avancée un support client très présent. En 2020, Paya a commencé à négocier au NASDAQ. L’entreprise traite un volume de paiements de plus de 40 milliards de dollars ; elle a plus de 100 000 clients via 2 000 partenaires de distribution.

Réaction du PDG

Philip Fayer, Président et PDG de Nuvei, a déclaré : L’acquisition de Paya est une nouvelle étape importante dans l’évolution de Nuvei. Elle donne le jour à un fournisseur de technologies de paiement prééminent avec des positions fortes dans le commerce électronique mondial, les paiements intégrés et le B2B.

Elle accélérera notre stratégie de paiement intégré, diversifiera nos activités dans des secteurs verticaux à forte croissance et améliorera l’exécution de notre plan de croissance.”

Jeff Hack, PDG de Paya, a ajouté : “Nous sommes heureux d’avoir conclu cette transaction avec Nuvei. Elle apportera une valeur monétaire immédiate et significative aux actionnaires de Paya. Nous pensons que les ressources de Nuvei nous permettront de poursuivre notre mission consistant à résoudre des problèmes commerciaux complexes avec des solutions de paiement faciles à utiliser.”